Clay jest fotografem-samotnikiem, który cieszy się przyziemnym życiem ze swoją żoną-artystką Whitney w Los Angeles. Whitney radzi Clayowi, aby wyszedł i był produktywny, gdy ona jest poza miastem. Podczas robienia zdjęć w parku, Clay spotyka swojego dawno zaginionego przyjaciela, Whita. Po nocy spędzonej na nadrabianiu zaległości, Whit wyjawia Clayowi niepokojący sekret, który sprawia, że Clay zaczyna kwestionować swoje zdrowie psychiczne.